艾维诺伊州 Announces Pricing of US$4 Million Underwitten Public Offering

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艾菲诺银&金矿山有限公司(ASM:TSX /纽约证券交易所美国人; FSE:GV6,“Avino” or “the Company”)今天宣布,它定价了本公司6239,867股普通股的承保公众,同时提供了最多可达6,239,867股普通股的公开发行价格为每股0.65美元及相关权证购买一个常见份额。每项令人担忧的行使价格为0.80美元,并将在发行日期之日起五年到期。

H.C.威妥克服&Co.作为唯一的录音经理为此提供。 Roth Capital Partners担任该产品的合作经理。

艾维诺伊州还授予承销商为公众提供高达935,979份的额外股票和/或额外认股权证,以购买高达935,979份的常见股票,以公众提供价格,较少承销折扣和佣金。本产品的总收益预计将为400万美元,扣除承保折扣和委员会和艾比诺应付的其他估计提供费用,假设不违反承销商购买额外证券,并且不承担权证在此产品中发布的是行使。该产品预计将于2018年9月25日关闭或约为习惯性关闭条件,包括接受纽约美国和多伦多证券交易所的普通股市的上市。

该公司打算从提议中使用净收益,主要用于推进野生矿及其运营和生产的发展,以及探索和发展勘探和发展的较小程度,并为一般营运资金进行勘探和发展。

股票和认股权证正在根据F-3的有效货架登记陈述(文件号333-226963),以前提交了证券交易委员会(“SEC”)并于9月5日宣布有效, 2018年。只能通过招股说明书提供证券。与仲裁员提交了涉及和描述提供条款的初步招股说明书。将提交最后一份招股说明书和伴随的招股说明书,并在申请后,将在SEC的网站www.sec.gov提供,也可以从H.C获取。威妥克服 &Co.,LLC,430 Park Avenue,3楼,纽约州,NY 10022,通过致电(646)975-6996或通过电子邮件发送到展示贴片@ HCWCo.com。与此产品有关,本公司打算依靠多伦多证券交易所公司手册第602.1节的豁免,而该发行则受到多伦多证券交易所的接受。该公司还提出了一个表格6-K,审案描述了此产品。

本新闻稿不得构成出售的要约,或者征求要约的要约,也许在任何州或司法管辖区内的任何州或司法管辖区都有任何销售,在该报价之前是非法的,或者根据任何此类州或司法管辖区的证券法律规定的资格。

关于Avino:
艾维诺伊州是一款银色和金牌生产商,墨西哥和加拿大的金牌,银和基金金属特性的多元化管道,加拿大乘坐接近600人。 Avino从墨西哥杜兰戈(Durango)的全资的Avino和San Gonzalo Mines,目前正在加拿大不列颠哥伦比亚省布拉尔诺德金矿的未来生产。公司的黄金和银产仍然有名为未成年。该公司的使命和战略是通过重点创建股东价值,其历史悠久的Avino房产在Durango,墨西哥附近的历史悠久的有机增长以及矿物勘探和采矿物业的战略收购。我们致力于在环保且经济效益的方式管理所有商业活动,同时为我们运营的社区的福祉贡献。

代表董事会

“David Wolfin”
_______________________________

大卫沃尔芬
总统 & CEO
艾菲诺银& Gold Mines Ltd.

此消息发布包含“前瞻性信息”和“前瞻性陈述”(一起,“前瞻性陈述”)在适用的证券法和美国私营证券诉讼改革法案1995年的意义内。这些前瞻性截至本新闻发布的日期并包括但不限于,产品将关闭。 。读者被警告说,不要依赖前瞻性陈述,因为没有保证未来的情况,结果或由此类前瞻性陈述中预期或暗示的结果,或者计划,意图或预期将发生前瞻性陈述。虽然我们基于这些前瞻性陈述,但我们对未来事件的预期,如在此类陈述准备的日期,该陈述并不是保证此类未来事件将发生,并且受到风险,不确定性,假设和其他因素的影响可能会导致事件或结果与此类前瞻性陈述表达或暗示的人不同。

这些因素和假设包括一般经济状况的影响;金,银和铜的价格;改变政府当局的外汇汇率和行动;与法律程序和谈判相关的不确定性;在准备前瞻性信息过程中误导。此外,已知和未知的危险因素可能导致我们的实际结果,绩效或成就与前瞻性陈述所表达或暗示或暗示的任何未来结果,表现或成就不同。已知的风险因素包括与项目开发相关的风险;需要额外的融资;与采矿和矿物加工相关的运营风险;金属价格的波动;题目;与国外业务有关的不确定性和风险;环境责任索赔和保险;依赖关键人员;某些其他项目的某些官员,董事或启动子的利益冲突的潜力;没有股息;货币波动;竞赛;稀释;我们普通股价和体积的波动性;和其他风险和不确定性。虽然我们已经尝试确定可能导致实际行动,事件或结果与前瞻性陈述中描述的实际行动,事件或结果不同的重要因素,但可能有其他因素导致行动,事件或结果不如预期,估计或预期。由于实际结果和未来事件可能与在此类陈述中预期的那些情况下,实际结果和未来事件可能会有准确,因此无法保证。因此,读者不应将不必要的依赖性依赖于前瞻性陈述。除非在适用证券法下,我们不义务更新或更改任何前瞻性陈述。

TSX也不是其调节服务提供商(因为在TSX的政策中定义了该术语)接受此版本的充分性或准确性的责任。

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