更新Avino Silver&金矿业有限公司和布拉尔诺德金矿业有限公司安排

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温哥华,BC - 2014年8月1日 - Avino Silver & Gold Mines Ltd. (“Avino”)(纽约证券交易所MKT:ASM,TSX-V:ASM)和Bralorne Gold Mines Ltd.(“Bralorne”)(TSX-V:BPM):进一步向2014年6月30日的联合新闻发布日期,艾奥诺和布拉尔德已经执行了约束式安排协议(“Arrangement”)阿维诺州将获得所有杰出的普通普通股,艾奥诺州尚未拥有一个安排计划 商业公司法案 (不列颠哥伦比亚省)。在完成该安排后,预计将向前布拉尔诺股东颁发约2,636,857股艾比诺的普通股,以获取布拉尔诺,该股东在不列颠哥伦比亚省的经营布拉尔恩金矿拥有一个不可分割的100%法律和有益权益。

艾维诺伊州总裁兼首席执行官David Wolfin评论 “我们非常高兴地签署了最终协议来完成此交易。 Bralorne Gold Mine将是我们北美的第二次生产中心,河口队期待着与布拉尔诺队合作扩大矿山,实现其全面的运营和金融潜力。”

布拉尔诺德首席执行官威廉科肯补充道“我是一位重要的布拉尔诺股东和长期的Bralorne董事和官员,作为Bralorne股东和董事,我认为,这笔交易代表了Bralorne股东获得与轨道记录有利可图的贵金属制片人接触的特殊机会积累融资运营矿山的扩张。我非常有信心的是,布拉尔福股东不仅可以从布拉尔诺德金矿的增长和扩张中受益,而且来自艾志岛的增长和扩张’S旗舰银和金矿。 Avino最近成为我们最大的股东,我通过对布拉尔诺德的财务状况非常困难和挑战的资金来感谢他们的支持。”

安排的摘要条款

根据该安排的条款,根据该安排的生效日期,布拉尔尔基股东将获得0.14个股东持有的每次布拉尔豆常见股的艾滋病普通股份()“Share Exchange Ratio”),所有已颁布和未解释的Bralorne的股票期权将被取消。 Bralorne将成为Avino的全资子公司。 Avino先前举行了179,149份Bralorne的普通股,最近从第三方购买了9,500,000股Bralorne股份,因此已经拥有9,679,149个Bralorne股份,代表布拉尔诺约34%’杰出的普通股。艾菲诺是布拉尔诺 ’最大的股东,并将投票赞成该安排。

股票汇率代表了截至2014年6月27日TSX Venture Exchange的伊诺和布拉尔诺的收盘价为Bralorne股东的25.2%。将发出Avino的分数份额,分数将达到圆形最接近的整个分享。基于本发明日期的28,513,844份普通股票,布拉尔诺股东(不包括扶贫官)将在约2,636,857股艾志(或多或少)的公共股份下收到约2,636,857股,代表约8.09%的艾滋病’完成安排的股份股份(基于艾益纲)’S 32,611,807在此日期的杰出普通股。

随着康华风险交易所的接受,并为布拉尔诺提供必要的营运资金待完成安排,艾菲诺也同意向布拉尔妮贷款高达12.25亿美元,由500,000美元的初步提前组成(已制作) ,交付双方令人愉快的预算后,余额为750,000美元。所有进展将在2014年10月31日之后的需求后,在每年支付的12%上持兴趣。在2014年10月31日之后的需求上三十天。本金额和任何应计利息通过对阵所有资产的一般担保权益担保。

该安排已由Avino和Bralorne的独立专门委员会审查,并由Bralorne和Avino的独立董事一致地批准。 Bralorne的董事和官员还与艾司比诺签订了投票支持协议,他们已同意投票赞成他们的巴拉尔股(如果有的话)和选项,支持约占股份的约5.31%的安排和75%的题为题为75%的选项在布拉尔园每年的一般会议和特别会议上投票,目前计划于2014年10月9日举行。

布拉尔诺尔特别委员会和董事会已获得Bruce Mcknight Minerals Advisor的公平意见,即Avino Share审议是公平的,从金融角度来到Bralorne的股东。布拉尔诺董事会一致建议向股东投票支持该安排。

艾维诺伊州的特别委员会和董事会还收到了Ross Glanville的公平意见&AVINO股票代价的联系人是公平的,财务视角来自AVINO的股东。 Cantor Fitzgerald Canada Corporation担任Avino与安排有关的财务顾问。

预计AVINO的Bralorne的收购预计将于2014年10月在不列颠哥伦比亚省的法院批准安排计划完成。

该安排规定了习惯交易保护机制,包括非征集和匹配权,支持Avino。未经Avino之前的书面同意,待完成安排完成安排,布拉尔诺不会像证券一样发出任何债务,公平或股权。

关闭条件

收到交易的结束将完成若干条件,包括:

  • 没有改变,病情,事件或发生,或者具有或合理可能对布拉尔诺有重大不利影响;
  • 交易和安排计划将受到股东和选项持有者作为单一课程的股东和期权持有人的批准,年度一般和股东特别会议;和
  • 收到该安排的所有必要批准,包括来自TSX Venture Expance,并在聆听安排公平后批准不列颠哥伦比亚省最高法院。

目前无法提供保证,即拟议的安排将完成,即关闭的条件将得到满足,或者安排的条款不会从本新闻稿中描述的那些情况下更改。

布拉尔诺尔 security holders and Avino shareholders and all other interested parties are advised to read the proxy materials relating to the proposed Arrangement that will be filed by Bralorne with securities regulatory authorities in Canada when they become available. Anyone may obtain copies of these documents when available free of charge at the Canadian Securities Administrators’ website at www.sedar.com.,在布拉尔豆下’s profile.

本公告仅供参考,仅适用于购买要约,征求出售股票的要约或征集代理人。

布拉尔诺尔

布拉尔诺斯是加拿大初级矿业和勘探公司,其当前项目是BC Bralorne Gold Lim的100%兴趣。 Bralorne采矿营拥有过去生产400万盎司的历史,从三个矿山(布拉尔(Bralorne,Pioneer和King)中喂养两厂,每天占875吨的综合容量,黄金等级平均每吨半盎司直到1971年。从历史上看,重点是通过在矿山中连续较低的水平下静脉漂移而划清的高档材料。最小的勘探工作超出了已知的静脉,历史矿山之间的地区未被发现。在布拉罗尔德下’威廉·柯恩的管理层和监督已经开发,允许新的轧机设施,并完全运行,并在旧地雷之间的差距区域内进行了新发现,使用地球化学调查,然后是钻石钻探。 2012年11月21日,Bralorne在Sedar提出了关于Beacon Hill Consultants(1988)有限公司的Bralorne Line物业的初步经济评估报告,该报告由截至2012年8月31日以2012年8月31日举报,并指出矿产资源为170,583吨分级0.266盎司黄金/吨,推断矿产资源272,089吨分级0.256盎司金/吨(矿产资源不是矿物储量,也没有证明经济存活率)。

2011年,布拉尔豆始于每天100吨的生产有限,自那时以来持续了这一行动。尽管生产有限,但矿井物业仍在勘探和评估阶段考虑。在2013年度2013年期间,布拉尔诺德估计了3,842盎司的黄金。

有关更多信息,请随时访问Bralorne’s website at: www.bralorne.com..

艾维诺伊州

成立于1968年,阿维诺’S的使命是通过历史悠久的Avino物产盈利有机增长在Durango,墨西哥附近的盈利有机增长以及矿物勘探和采矿物业的战略收购来创造股东价值。我们致力于在环保且经济效益的方式管理所有商业活动,同时为我们运营的社区的福祉贡献。

本新闻发布中提到的艾滋病证券并未在1933年的美国证券法案下注册(“U.S. Securities Act”),可能不会在美国或美国人缺席美国注册或美国注册要求的适用豁免或销售。因此,在所需的范围内,预计该交易将依赖于美国证券法案第3(a)(10)条提供的注册豁免。此新闻发布不构成证券的提议,也不构成购买任何证券的优惠。  

代表艾菲诺’s Board

“Malcolm Davidson”

 
 代表布拉尔诺’s Board

“William Kocken”

 
马尔科姆戴维森,加州
首席财务官
 威廉·克克
首席执行官

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