Avino宣布以600万加元的价格收购要约

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阿维诺银&金矿有限公司(ASM:TSX / NYSE American / GV6:FSE)(“ Avino”或“公司”) 宣布已与Cantor Fitzgerald 加拿大 Corporation签订日期为2019年7月24日的订婚书,该书为独家账簿管理人和独家承销商(以下简称“承销商”)以购买交易的方式购买4,706,000股本公司的普通股(以下简称““共同 分享”),价格为每股普通股0.85加元(“CS发行价”),募集资金总额约为400万美元,另有2,020,400股流通普通股(以下简称“金融时报”,价格为每FT股票0.99加元(以下简称“金融时报发行价”),以额外筹集约200万美元(“提供”)。普通股和FT股统称为“发行证券”)。此次发售仅在加拿大以及其他可能合法出售发售证券的司法管辖区进行。

此外,公司已向包销商授予超额配股权(“超额配股权”)完全或部分地由承销商自行决定,在以下条件下以CS发行价购买最多705,900股普通股,以及以FT发行价购买最多303,060 FT股发行结束后最多30天(以下简称“截止日期”),为公司额外筹集的资金总额约为900,000美元。如果超额配股权被全部行使,公司的总收益总额将约为690万美元。

公司已同意向承销商支付相当于发行总收益7.0%的现金佣金,包括从行使超额配股权获得的收益,并发行给承销商和/或其销售集团的成员,补偿股票购买权证(以下简称“补偿权证”),以不超过CS发行价的行权价购买不超过CS发行价的已发行有价证券总数的6.0%,包括根据行使超额配售权而出售的任何其他证券。截止日期后的几个月。

此次发行预计将于2019年7月30日或之前完成,但须先获得TSX和NYSE American的常规批准。

公司打算分配出售普通股的净收益,以促进公司Avino矿的勘探和开发,尤其是对吊墙地区的勘探,以及用于营运资金和一般公司用途。公司还打算将出售FT股份所筹集的总收益用于加拿大不列颠哥伦比亚省Bralorne矿产的合格加拿大勘探费用和流通式采矿支出,这些收益将被放弃给FT股的购买者。 2019纳税年度。

根据《所得税法》(加拿大)第66(15)小节的定义,每股FT股将被视为“流通股”(以下简称“税收法”)和税法第127(9)条所定义的“流通式采矿支出”。

本次发行将通过日期为2019年7月25日的招股说明书增补(以下简称“招股说明书补充”)到公司现有的加拿大简短基础架招股说明书(以下简称“基本货架说明书”),日期为2018年12月21日。招股说明书补编(连同基本书架招股说明书一起,是“提供文件”)将提交给加拿大所有省份(魁北克除外)的证券委员会。要约文件将包含有关要约证券的重要详细信息。投资前,您应阅读发行文件和公司已提交的其他文件,以获取有关公司和发行的更完整信息。可以通过在加拿大证券管理机构维护的SEDAR网站上访问公司简介来免费获得包销协议和发行文件的副本,网址为: www.sedar.com 或仅供参考,请访问SEC网站,网址为 www.sec.gov(如适用)。另外,也可以根据要求,通过联系Cantor Fitzgerald 加拿大 Corporation获得招股说明书增刊的副本,注意:Equity Capital Markets,181 University Avenue,Suite 1500,多伦多,ON,M5H 3M7,电子邮件 [email protected].

本新闻稿不构成出售要约或征求购买证券的要约,在根据本条款进行注册或资格确认之前,该要约,要约或出售不合法的任何司法管辖区也不会进行任何证券的销售。任何此类司法管辖区的证券法。

关于阿维诺

Avino是一家白银和黄金生产商,在墨西哥和加拿大拥有多元化的金,银和贱金属矿产资源,拥有近500名员工。 Avino从其全资拥有的Avino和San Gonzalo矿山在墨西哥杜兰戈附近生产,目前正计划在加拿大不列颠哥伦比亚省的Bralorne金矿进行未来生产。公司的黄金和白银产量仍未对冲。公司的使命和战略是通过专注于墨西哥杜兰戈附近历史悠久的Avino物业的有利有机增长以及战略性收购矿产勘探和采矿资产来创造股东价值。 Avino致力于以对环境负责且具有成本效益的方式管理所有业务活动,同时为我们运营所在社区的福祉做出贡献。

代表董事会

“大卫·沃尔芬”

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大卫·沃尔芬
总统&首席执行官

安全港声明-本新闻稿包含适用证券法和1995年美国私人证券诉讼改革法案所界定的“前瞻性信息”和“前瞻性声明”(统称“前瞻性声明”),包括为公司准备的,位于墨西哥中西部杜兰戈附近的Avino物业(“物业”)的最新矿产资源估算(生效日期为2018年2月21日,并于2018年12月19日修订),以及本新闻稿中提到的“可计量的,指示的,推断的资源”,以及有关预计完成日期和发行所得款项用途的声明。这些前瞻性陈述自本新闻稿发布之日起和技术报告发布之日(如适用)一起发布。告诫读者不要过分依赖前瞻性陈述,因为不能保证此类前瞻性陈述所预期或暗示的未来情况,结果或结果将会发生,也无法保证前瞻性陈述是根据会发生的。尽管这些前瞻性陈述是基于我们对此类陈述的编制之日起对未来事件的期望而做出的,但这些陈述并不保证此类未来事件将会发生,并且会受到风险,不确定性,假设和其他因素的影响。可能导致事件或结果与此类前瞻性陈述所表达或暗示的事件或结果存在重大差异。无法保证公司的财产不具有更新报告中指示的矿产资源量,也不能保证可以经济地开采这些矿产资源。

这些因素和假设包括:一般经济状况,金,银和铜的价格,汇率变化和政府当局采取的行动的影响,与法律程序和谈判有关的不确定性以及在准备未来过程中的错误判断。信息。此外,存在已知和未知的风险因素,这些因素可能导致我们的实际结果,业绩或成就与前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来结果,业绩或成就发生重大差异。已知的风险因素包括与项目开发相关的风险;需要额外的资金;与采矿和矿物加工有关的操作风险;金属价格的波动;标题事项;与在国外开展业务有关的不确定性和风险;环境责任索赔和保险;依赖关键人员;我们的某些高级职员,董事或发起人与某些其他项目之间可能存在利益冲突;没有股息;货币波动;竞争;稀释;我们的普通股价格和交易量的波动性;对美国投资者的税收后果;以及其他风险和不确定性。尽管我们试图确定可能导致实际行动,事件或结果与前瞻性声明中所述的因素有重大出入的重要因素,但可能还有其他因素导致行动,事件或结果与预期,估计或预期的不同。无法保证前瞻性陈述将被证明是准确的,因为实际结果和未来事件可能与此类陈述中的预期存在重大差异。因此,读者不应过分依赖前瞻性陈述。除适用的证券法另有规定外,我们没有义务更新或更改任何前瞻性陈述。

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