艾菲诺宣布购买了6000万美元的交易

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艾菲诺银&金矿有限港式五张(ASM:TSX / NYSE American / GV6:FSE)(“艾志”或“港式五张”) 宣布,它已签订2019年7月24日的订婚信,凭借Cantor Fitzgerald Canada Corporation,作为唯一的Bookrunner和唯一的承销商(“承销商“),购买,购买交易基础,港式五张的4,706,000股股份()“常见的 分享”)按照每股普通股0.85美元的价格(“CS发出价格”)总收入约为4000万美元,以及额外的2,020,400份普通股(“)FT股票“)按CDN $ 0.99 / FT份额(”)FT发行价格“)额外的总收益约为2.0百万美元(“提供”)。普通股和FT股份集体称为(“)提供证券“)。该产品只会在加拿大制造,以及所提供的证券可以合法销售的其他司法管辖区。

此外,该港式五张已授予承销商过度分配选项(“过度分配选项”)全部或部分地行使承销商唯一的酌情酌情,在CS发行价格上购买额外的705,900股普通股,并在FT发行价格上额外增加303,060英国股份,为期一段时间关闭提供后30天(“截止日期“)额外总和进入港式五张约900,000美元。如果在全面行使过度分配期权,本港式五张总收益总额约为690万美元。

本港式五张已同意支付承销商A现金委员会等于提供的总收益的7.0%,包括从行使过度拨款方案中收到的收益,并为其销售集团的承销商和/或成员发出赔偿股票购买权证(“赔偿保证“)购买高达6.0%的销售所提供的证券总数,包括根据行使过度分配选项所销售的任何额外证券,以等于CS发行价格的行使价格最多12截止日期中的几个月。

预计将于2019年7月30日或之前发生的收购,可能需要获得习惯的TSX和纽约美国美国批准。

本港式五张打算分配销售普通股的净收益,以推进港式五张的野生矿山的勘探和发展,特别是对悬挂墙区的探索,以及营运资金和一般企业目的。本港式五张还打算使用销售FT股份提出的总收益,以促进加拿大勘探开支和流通矿业支出在不列颠哥伦比亚省的布拉尔诺矿井房产上,该支出将放弃对FT股份的购买者2019年税收年度。

每个FT股份将有资格作为所得税法(加拿大)第66(15)款所定义的“流通股份”(加拿大)(“)税务法“)和税收第127(9)款中所定义的”流通挖掘支出“。

该产品将通过7月份的招股说明书[25],2019年(“招股说明书补充“)本港式五张现有的加拿大短款贱人招股章程(”基础架子招股说明书“)日期为2018年12月21日。招股说明书(与基础货架招股说明书一起,是”提供文件「)将在除魁北克省的所有省份提交股东外省省份的证券委员会。提供文件将包含有关所提供证券的重要详细信息。在您投资之前,您应该阅读提供的文件和该港式五张已提交的其他文件,以获取有关本港式五张和产品的更多信息。承销协议和发行文件的副本将通过访问港式五张的塞尔证券管理员维护的SEDAR网站上的港式五张的个人资料免费提供 www.sedar.com. 或仅供参考,SEC的网站 www.sec.gov.,适用。或者,招股说明书补充剂的副本将通过联系坎特福特·菲茨嘉拉德加拿大港式五张,注意:股权资本市场,181所大学大道,1500,多伦多,在,M5H 3M7,电子邮件 [email protected].

本新闻稿不构成出售或征求要约购买证券的要约,也不会在任何司法管辖区内销售证券,其中在注册或资格之前将是非法的任何此类管辖权的证券法。

关于艾奥诺

Avino是一家银色和金牌生产商,墨西哥和加拿大的金,银和基金金属属性多元化的管道,雇用接近500人。 Avino从墨西哥杜兰戈(Durango)的全资的Avino和San Gonzalo Mines,目前正在加拿大不列颠哥伦比亚省布拉尔诺德金矿的未来生产。港式五张的黄金和银产仍然有名为未成年。该港式五张的使命和战略是通过重点创建股东价值,其历史悠久的Avino房产在Durango,墨西哥附近的历史悠久的有机增长以及矿物勘探和采矿物业的战略收购。艾菲诺致力于在环保和经济效益的方式管理所有业务活动,同时为我们运营的社区的福祉有助于捐助。

代表董事会

“David Wolfin”

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大卫沃尔芬
总统&首席执行官

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等因素和假设包括一般经济状况,黄金,白银和铜价的影响,政府当局不断变化的外汇汇率和行动,与法律诉讼相关的不确定性以及在准备期内的谈判和误导。 - 信息。此外,已知和未知的危险因素可能导致我们的实际结果,绩效或成就与前瞻性陈述所表达或暗示或暗示的任何未来结果,表现或成就不同。已知的风险因素包括与项目开发相关的风险;需要额外的融资;与采矿和矿物加工相关的运营风险;金属价格的波动;题目;与国外业务有关的不确定性和风险;环境责任索赔和保险;依赖关键人员;某些其他项目的某些官员,董事或启动子的利益冲突的潜力;没有股息;货币波动;竞赛;稀释;我们共同股价和批量的波动;美国投资者的税务后果;和其他风险和不确定性。虽然我们已经尝试确定可能导致实际行动,事件或结果与前瞻性陈述中描述的实际行动,事件或结果不同的重要因素,但可能有其他因素导致行动,事件或结果不如预期,估计或预期。由于实际结果和未来事件可能与在此类陈述中预期的那些情况下,实际结果和未来事件可能会有准确,因此无法保证。因此,读者不应将不必要的依赖性依赖于前瞻性陈述。除非在适用证券法下,我们不义务更新或更改任何前瞻性陈述。

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