阿维诺 Announces Pricing of US$4 Million Underwitten Public Offering

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阿维诺银&金矿有限公司(ASM:TSX / NYSE American; FSE:GV6,“Avino” or “the Company”) today announced that it has priced an underwritten public offering of an aggregate of 6,239,867 common shares of 公司, together with warrants to purchase up to 6,239,867 common shares of 公司, at a public offering price of US$0.65 per share and associated warrant to purchase one common share. Each warrant will have an exercise price of US$0.80 and will expire five years from the date of issuance.

H.C.温赖特&公司是该产品的唯一账簿管理人。 Roth Capital Partners将担任此次发行的联席经理。

阿维诺还授予承销商45天的选择权,以公开发行价购买最多935,979股普通股和/或额外的认股权证以购买最多935,979股普通股,减去承销折扣和佣金。假设不行使承销商选择购买额外证券且无认股权证的条件,那么本次发行的公司总收益预计为400万美元,其中不包括承销折扣和佣金以及Avino应付的其他估计发行费用。本次发行中发行的股票被行使。此次发行预计将于2018年9月25日左右完成,前提是要满足惯常的成交条件,包括纽约证交所美国人和多伦多证券交易所接受普通股上市。

The Company intends to use the net proceeds from the offering primarily for advancing the development of the 阿维诺 mine and its operations and production, and to a lesser extent for the exploration and development of the 布拉洛恩矿 Property, and for general working capital.

股份和认股权证是根据表格F-3(文件号333-226963)上有效的货架登记声明提供的,该声明先前已提交给美国证券交易委员会(“ SEC”),并于9月5日生效, 2018年。只能通过招股说明书发行证券。有关和描述发行条款的招股说明书初步补充已提交给SEC。最终的招股说明书补充资料和随附的招股说明书将在SEC备案,一旦备案,将在SEC网站www.sec.gov上提供,也可以从H.C获得。温赖特 &公司地址:纽约州纽约市公园大道3号430号,纽约,纽约10022,电话:(646)975-6996或发送电子邮件至[email protected]。关于此次发行,本公司打算依靠《多伦多证券交易所公司手册》第602.1节中的豁免,并且该发行要经过多伦多证券交易所的接受。该公司还向美国证券交易委员会提交了表格6-K,以说明此次发行。

本新闻稿不构成要约收购或要约收购的邀约,也不得在任何州或司法管辖区以注册或出售前要约,要约或出售为非法的任何州或司法管辖区进行任何此类证券的出售。此类州或司法管辖区的证券法赋予的资格。

About 阿维诺:
阿维诺是一家白银和黄金生产商,在墨西哥和加拿大拥有多元化的黄金,白银和贱金属矿产资源,拥有近600名员工。 阿维诺从其全资拥有的Avino和San Gonzalo矿山在墨西哥杜兰戈附近生产,目前正计划在加拿大不列颠哥伦比亚省的Bralorne金矿进行未来生产。公司的黄金和白银产量仍未对冲。公司的使命和战略是通过专注于墨西哥杜兰戈附近历史悠久的Avino物业的有利有机增长以及战略性收购矿产勘探和采矿资产来创造股东价值。我们致力于以对环境负责和具有成本效益的方式管理所有业务活动,同时为我们所在社区的福祉做出贡献。

代表董事会

“大卫·沃尔芬”
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大卫·沃尔芬
总统 & CEO
阿维诺银& Gold Mines Ltd.

本新闻稿包含适用证券法和《 1995年美国私人证券诉讼改革法》所定义的“前瞻性信息”和“前瞻性声明”(统称为“前瞻性声明”)。声明自本新闻发布之日起发布,包括但不限于该产品将关闭。 。告诫读者不要过分依赖前瞻性陈述,因为不能保证此类前瞻性陈述所预期或暗示的未来情况,结果或结果将会发生,也无法保证前瞻性陈述是根据会发生的。尽管这些前瞻性陈述是基于我们对此类陈述的编制之日起对未来事件的期望而做出的,但这些陈述并不保证此类未来事件将会发生,并且会受到风险,不确定性,假设和其他因素的影响。可能导致事件或结果与此类前瞻性陈述所表达或暗示的事件或结果存在重大差异。

这些因素和假设除其他外包括一般经济状况的影响;黄金,白银和铜的价格;改变汇率和政府机构的行动;与法律程序和谈判有关的不确定性;以及在准备前瞻性信息过程中的错误判断。此外,存在已知和未知的风险因素,这些因素可能导致我们的实际结果,业绩或成就与前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来结果,业绩或成就发生重大差异。已知的风险因素包括与项目开发相关的风险;需要额外的资金;与采矿和矿物加工有关的操作风险;金属价格的波动;标题事项;与在国外开展业务有关的不确定性和风险;环境责任索赔和保险;依赖关键人员;我们的某些高级职员,董事或发起人与某些其他项目之间可能存在利益冲突;没有股息;货币波动;竞争;稀释;我们普通股价格和交易量的波动性;以及其他风险和不确定性。尽管我们试图确定可能导致实际行动,事件或结果与前瞻性声明中所述的因素有重大出入的重要因素,但可能还有其他因素导致行动,事件或结果与预期,估计或预期的不同。无法保证前瞻性陈述将被证明是准确的,因为实际结果和未来事件可能与此类陈述中的预期存在重大差异。因此,读者不应过分依赖前瞻性陈述。除适用的证券法另有规定外,我们没有义务更新或更改任何前瞻性陈述。

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