阿维诺 Announces Bought Deal 提供 of US$10 Million

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阿维诺 Silver &金矿有限公司(ASM:TSX.V,ASM:NYSE–MKT: ASM; “Avino” or the “Company”) 宣布已签订日期为2016年11月21日的承销协议(以下简称““包销协议”)和Cantor Fitzgerald 加拿大 Corporation(独家记账人)以及Rodman&Renshaw,H.C。的子公司温赖特&有限责任公司(作为首席经理)和某些共同管理人员(统称为 “承销商”),以购买交易为基础购买本公司6,370,000单位(以下简称““Units”),价格为每单位1.57美元(“发行价”),总收益约为1000万美元(“Offering”)在加拿大和美利坚合众国。每个单位将由公司的一(1)股普通股(以下简称““普通股”)和一份普通股购买权证的一半(1/2)(“认股权证”)。每份认股权证均可在发行完成后的36个月内行使,并将赋予持有人权利以2.00美元的行使价购买一(1)股普通股(可予调整)的权利。

此外,公司已向包销商授予超额配股权(“超额配股权”) exercisable, in whole or in part, in the sole discretion of the 承销商, to purchase up to an additional 955,500 单位 at the 发行价 per Unit, for a period of up to 30 days after the closing of the 提供 for additional aggregate proceeds to the 公司 of approximately US$1.5 million. In the event the 超额配股权 is exercised in full, the aggregate gross proceeds to the 公司 will be approximately US$11.5 million.

The 公司 has agreed to pay the 承销商 a cash commission equal to 7% of the gross proceeds of the 提供, including proceeds received from the exercise of the 超额配股权.

此次发行预计将于2016年11月28日完成,但须先获得TSX.V和NYSE MKT的常规批准。本公司拟分配发售所得款项净额,以推进本公司的勘探与开发’的Avino矿以及不列颠哥伦比亚省Bralorne矿资产的勘探和开发活动,以及用于一般营运资金。

The 提供 will be made by way of prospectus supplements, dated 2016年11月21日, to the 公司’现有的加拿大简短格式基础货架说明书(“基本货架说明书”)和日期为2016年11月18日的F-10表格上的美国注册声明(以下简称““登记声明”). The prospectus supplements relating to the 提供 (together with the 基本货架说明书 and the 登记声明, the “提供 Documents”)将提交给加拿大所有省份(魁北克除外)的证券委员会以及美国证券交易委员会(以下简称““美国证券交易委员会”)。要约文件将包含有关要约证券的重要详细信息。投资前,您应阅读发行文件和公司已提交的其他文件,以获取有关公司和发行的更完整信息。可以通过访问公司免费获得包销协议和发行文件的副本’由加拿大证券管理人维护的SEDAR网站上的资料 www.sedar.com或者美国证券交易委员会’s website at www.sec.gov(如适用)。另外,也可以根据要求,通过联系Cantor Fitzgerald 加拿大 Corporation获得招股说明书增刊的副本,注意:Equity Capital Markets,181 University Avenue,Suite 1500,Toronto,ON,M5H 3M7,电子邮件 [email protected],或与H.C.联系温赖特&Co.,430 Park Avenue,New York,NY 10022,电子邮件: [email protected].

本新闻稿不构成出售要约或征求购买证券的要约,在根据本条款进行注册或资格确认之前,该要约,要约或出售不合法的任何司法管辖区也不会进行任何证券的销售。任何此类司法管辖区的证券法。

About 阿维诺:

阿维诺’s mission is to create shareholder value through profitable organic growth at the historic 阿维诺 property near Durango, 墨西哥, and the Bralorne property in southwestern British Columbia, 加拿大. We are committed to managing all business activities in an environmentally responsible and cost-effective manner while contributing to the well-being of the communities in which we operate.

代表董事会

“David Wolfin”
大卫·沃尔芬
总统&首席执行官

安全港声明-本新闻稿包含“前瞻性信息” and “前瞻性陈述” (together, the “前瞻性陈述 ”) within the meaning of applicable securities laws and the United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995, including our belief as to the expected closing of the 提供 and the use of proceeds from the 提供. These 前瞻性陈述 are made as of the date of this news release and the dates of technical reports, as applicable. Readers are cautioned not to place undue reliance on 前瞻性陈述, as there can be no assurance that the future circumstances, outcomes or results anticipated in or implied by such 前瞻性陈述 will occur or that plans, intentions or expectations upon which the 前瞻性陈述 are based will occur. While we have based these 前瞻性陈述 on our expectations about future events as at the date that such statements were prepared, the statements are not a guarantee that such future events will occur and are subject to risks, uncertainties, assumptions and other factors which could cause events or outcomes to differ materially from those expressed or implied by such 前瞻性陈述.

此类因素和假设包括(其中包括)我们满足发行要约的条件并按预期使用发行所得款项的能力,一般经济状况的影响,黄金,白银和铜的价格,外汇变动政府当局的汇率和行动,与法律程序,谈判有关的不确定性以及在准备前瞻性信息过程中的错误判断。此外,存在已知和未知的风险因素,这些因素可能导致我们的实际结果,业绩或成就与前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来结果,业绩或成就发生重大差异。已知的风险因素包括与项目开发相关的风险;需要额外的资金;与采矿和矿物加工有关的操作风险;金属价格的波动;标题事项;与在国外开展业务有关的不确定性和风险;环境责任索赔和保险;依赖关键人员;我们的某些官员,董事或发起人与某些其他项目之间存在潜在的利益冲突;没有股息;货币波动;竞争;稀释;我们普通股价格和交易量的波动性;对美国投资者的税收后果;以及其他风险和不确定性。尽管我们试图确定可能导致实际行动,事件或结果与前瞻性声明中所述的因素有重大出入的重要因素,但可能还有其他因素导致行动,事件或结果与预期,估计或预期的不同。无法保证前瞻性陈述将被证明是准确的,因为实际结果和未来事件可能与此类陈述中的预期存在重大差异。因此,读者不应过分依赖前瞻性陈述。除适用的证券法另有规定外,我们没有义务更新或更改任何前瞻性陈述。

给美国投资者的警告提示-本文所包含的信息和通过引用并入本文的信息是根据加拿大证券法的要求准备的,该要求不同于美国证券法的要求。特别是,“resource”不等于这个词“reserve”。证券交易委员会’s (the “SEC”)披露标准通常不允许包含有关“measured mineral 资源s”, “indicated mineral 资源s” or “inferred mineral 资源s”或其他不构成矿藏的矿化量的描述“reserves” by 美国证券交易委员会 standards, unless such information is required to be disclosed by the law of the 公司’公司注册地或证券交易地。美国投资者也应了解“inferred mineral 资源s”它们的存在有很大的不确定性,其经济和法律可行性也有很大的不确定性。披露“contained ounces” is permitted disclosure under Canadian regulations; however, the 美国证券交易委员会 normally only permits issuers to report mineralization that does not constitute “reserves” by 美国证券交易委员会 standards as in place tonnage and grade without reference to unit measures.

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